L’industrie de la santé, de la medtech
et e-santé au Pays Basque
Fort du développement de la filière santé et cosmétique, le Pays Basque est devenu un bassin de compétences reconnu en France et à l’international. Depuis quelques années, les entreprises et les investisseurs ont bien compris que notre territoire possède les atouts nécessaires au développement de cette filière. Quand les marques ont des cibles ou des besoins communs et qu’elles sont réunies sur un petit territoire, elles bénéficient d’un atout important : la facilité à créer des synergies pour le développement et l’innovation.
L'industrie cosmétique
L’industrie de la santé et du bien-être est bien implantée dans le Pays Basque : marques de cosmétiques engagées, fabricants et distributeurs de matériel médical, établissements de santé privés et publics faisant partie des plus gros employeurs du Pays Basque, ou encore entreprises de la santé numérique (ou e-santé), de véritables expertises et talents sont à découvrir au Pays Basque et représentent une vraie valeur ajoutée pour notre région.
Certaines marques de l’industrie cosmétique en France ont choisi le Pays Basque pour s’implanter, ou créer leur entreprise et laboratoires de recherche et développement. Plus qu’un territoire d’implantation intéressant, le Pays Basque est également une inspiration forte pour cette industrie de la cosmétique, de plus en plus tournée vers une économie bleue et vers une limitation de ses impacts environnementaux.
C’est le cas de Laboratoires de Biarritz (implanté par BASQUE INVEST), qui lors de sa création en 2010, a souhaité développer des crèmes solaires qui respectent l’océan et la vie marine. Aujourd’hui, Laboratoires de Biarritz travaille sur des crèmes solaires issues d’algues rouges présentes sur nos côtes : Gelidium sesquipedale, et exporte ses produits dans le monde entier. Ils proposent également des produits cosmétiques certifiés BIO pour toute la famille, combinant savoir-faire, respect de l’environnement, et fabrication en France.
Plus récemment, nous pouvons également compter de nouvelles marques créées et implantées sur le BAB (Bayonne, Anglet, Biarritz), comme Alaena Cosmétiques, gamme de cosmétiques françaises alliant ingrédients naturels et expertise médicale. Entreprise familiale, la marque met à l’honneur une composition saine et bio. Après 2 ans de recherche et développement dans leur laboratoire français, Alaena Cosmétiques a développé et breveté un actif à base de graines germées bio (chia, lin, avoine, blé, soja vert, sarrasin, et amarante) que l’on retrouve dans l’ensemble de leurs produits.
L’industrie du matériel médical et de la medtech
Le Pays Basque est également un territoire attractif pour les marques de l’industrie du matériel médical et de la medtech. Fabricants ou distributeurs, plusieurs marques de renommée mondiale ont choisi de s’implanter chez nous, comme les groupes Technoflex, B. Braun ou encore DJO Global.
Faisant partie des plus gros employeurs privés du Pays Basque avec une équipe de 284 personnes, Technoflex, implantée à Bidart, conçoit et produit des dispositifs médicaux et poches souples à destination de l’industrie pharmaceutique et de l’industrie de la santé depuis plus de 40 ans. Leader européen, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires d’environ 37 millions d’euros dont 90% à l’export (dont 50% aux Etats-Unis) et est en croissance grâce à des dispositifs brevetés innovants : l’entreprise a reçu en 2018 le Prix d’Excellence Pharma dans la catégorie Packaging lors des CPhI Awards en 2018, pour son innovation de poche Dual-Mix®. L’entreprise souhaite agrandir son usine basque, et “recruter 40 à 50 personnes d’ici cinq ans” (Olivier Chesnoy, pour L’Usine Nouvelle).
C’est à Saint-Jean-de-Luz que B. Braun, groupe allemand et l’un des plus grands fournisseurs de produits et services médicaux dans le monde, a choisi d’implanter son site industriel spécialisé dans la fabrication de poches de recueil pour l’entérostomie, le drainage postopératoire et l’urostomie. Implanté dans 64 pays, B. Braun est le premier employeur des technologies médicales en France avec 7 sites de production français, dont l’un basé au Pays Basque. Le site de Saint-Jean-de-Luz réalise la recherche & développement, la production ainsi que la gestion des affaires réglementaires à l’échelle mondiale.
Enfin, l’entreprise américaine DJO Global spécialisée dans la fabrication et distribution de produits de rééducation et récupération sur le plan orthopédique et vasculaire, a choisi d’implanter son siège social français à Mouguerre. Avec un chiffre d’affaires de 115 millions d’euros en 2020, le groupe s’est imposé comme un acteur économique majeur de l’industrie de la santé au Pays Basque.
Le secteur de la medtech au Pays Basque est également en plein essor, bénéficiant d’un écosystème dynamique et innovant. Réputée pour son expertise en santé et en technologies de pointe, le Pays Basque attire de nombreuses entreprises et startups spécialisées dans les dispositifs médicaux et les technologies de la santé : les Laboratoires Renaudin à Itxassou, le Laboratoire Bioluz à Saint-Jean-de-Luz ou encore Technoflex à Bidart sont engagés dans le développement de ce marché au Pays Basque.
Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), le Medtech est “l’application de connaissances et de compétences sous la forme d’appareils, de médicaments, de vaccins, de procédures et de systèmes développés pour résoudre un problème de santé et améliorer la qualité de vie”. Les entreprises de medtech développent des dispositifs médicaux tels que les prothèses, les implants, les appareils de diagnostic, les équipements médicaux, etc.
En France, le marché de la medtech est estimé à 28 milliards d’euros de chiffre d’affaires (source: BPI France) et plus de 1300 entreprises travaillent sur ce secteur.
Au Pays Basque, nous avons la chance de bénéficier d’infrastructures de pointe et d’une proximité géographique avec des clusters innovants tels que le cluster santé du Gouvernement basque ou celui de Navarre.
L’industrie de la santé numérique
Le terme de santé numérique (ou e-santé) désigne tous les domaines où les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont mises au service de la santé. La santé numérique apparaît de plus en plus comme une solution pertinente pour répondre aux défis que doivent relever les systèmes de santé : évolution de la démographie médicale, inégalités territoriales d’accès aux soins, hausse de la prévalence des maladies chroniques ou encore vieillissement de la population et prise en charge de la dépendance.
L’essor du numérique en santé est encadré par l’action publique, en termes de conditions fonctionnelles, techniques et de sécurité, pour les secteurs sanitaire et médico-social.
Les médecins (pour 81% d’entre eux) sont aujourd’hui convaincus des bienfaits de l’e-santé sur la qualité de soin. Force est de constater que le numérique est aujourd’hui au cœur de l’innovation.
Dans le secteur médical, l’e-santé permet de faire évoluer la recherche clinique et d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement des patients. Il est question également de créer des systèmes d’évaluation de type label pour guider les décideurs et les utilisateurs dans leur choix de solutions logicielles. Exemple : logiciels dédiés aux maisons et aux centres de santé, objets connectés.
Des entreprises implantées au Pays Basque surfent sur la vague de l’e-santé :
iRemplace est une plateforme de mise en relation entre soignants et établissements de soins, pour les remplacements des professionnels de santé. Application mobile bien développée, l’entreprise est implantée à Mouguerre. La société a déjà répondu et gagné plusieurs appels d’offres émis par des GHT (groupements hospitaliers territoriaux). L’entreprise poursuit actuellement son travail d’acquisition afin de faire grandir la base de données de professionnels.
Sophia Genetics : La start-up mondiale accompagnée par BASQUE INVEST et installée au Pays Basque en avril 2018 est le leader mondial de la médecine basée sur les données (datas). Cette start-up suisse, cofondée par le Basque Jurgi Camblong, contribue à mieux diagnostiquer un patient toutes les 5 minutes. L’entreprise a été listée en 2017 par le MIT Tech Review parmi les 50 compagnies les plus intelligentes, et classée parmi les 10 biotechs les plus innovantes du monde par le magazine américain Fast Company. La start-up comptait 20 salariés en 2014 ; fin 2018, ils étaient plus de 200 à travailler sur ses différents sites. Aujourd’hui, en 2024, c’est plus de 450 collaborateurs dont 60 basés à Bidart, accueillis dans de nouveaux locaux basques situés à côté de l’école d’ingénieurs Estia (Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées). Sophia Genetics a une politique de développement ambitieuse, avec des levées de fonds conséquentes (77 millions de dollars en 2019, puis 110 millions de dollars en 2020) et un chiffre d’affaires en constante hausse qui s’élevait à 11,219 M€ en 2022 pour atteindre 57,41 M d’€ en 2023 (62,4 M de $) soit un bond de 31%.
Les données clés de l’industrie de la santé et medtech au Pays basque
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1,2M L’industrie de la santé et de la medtech au Pays Basque représente une activité majeure du territoire en termes de chiffre d’affaires et d’emplois. Elle génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 1,2 milliard d’euros (soit quasiment 7% du PIB des Pyrénées Atlantiques), ce qui la positionne comme l’une des filières d’excellence clés de la région. La majorité de ce chiffre d’affaires est généré par les établissements de santé (38%), et les professions libérales (25%)
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23K Selon plusieurs études et sources*, la filière santé en 2021 emploie 23 000 personnes au total ; ce qui représente 18% des emplois du Pays Basque. En termes de répartition, les établissements de santé, établissements médicaux sociaux et les professions libérales représentent 85% des emplois de l’industrie de la santé (soit 14 227 emplois).
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4K Parmi eux, nous pouvons noter l’Hôpital de Bayonne qui à lui seul emploi 4 000 personnes, ou encore le groupement Ramsay Santé (Clinique Aguilera et Clinique Belharra à Bayonne), la Polyclinique Côte basque Sud à Saint-Jean-De-Luz ou le Laboratoire Renaudin à Itxassou, qui font partie des 20 plus gros employeurs privés au Pays Basque (en 2021). Les 2 518 emplois restants appartiennent aux fournisseurs de la santé, entre l’industrie, la distribution ou les services supports.
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1/5 Au Pays basque, on estime qu’1 femme sur 5 travaille dans le secteur de la santé ! Enfin, il faut noter que dans la région des Pyrénées Atlantiques, 60% des effectifs travaillant dans le domaine de la santé appartiennent au secteur public, et 40% au secteur privé.
* Sources: CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) de Bayonne ; Data Eko Communauté d’Agglomération Pays Basque – ARS – Contrat Local de Santé – Diagnostic territorial
Les avantages d’implanter une entreprise dans l’industrie de la santé - medtech - matériel médical au Pays basque
Implanter une entreprise dans l’industrie de la santé au Pays Basque présente plusieurs bénéfices certains. Tout d’abord, de grands groupes de l’industrie de la santé en France et à renommée mondiale sont implantés depuis plusieurs années sur notre territoire, ce qui prouve le dynamisme économique liée à cette filière ainsi que les synergies importantes pouvant être générées.
Des clusters se sont créés au fil des années afin de concentrer des compétences au service d’un même objectif. C’est le cas des trois cliniques du groupe Ramsay Santé (clinique Belharra et Aguilera à Bayonne, et clinique Jean le Bon à Dax) qui se sont associées afin de créer un nouveau cluster : Ginkgo Biloba – Living Lab Pays Basque. Partenaires de BASQUE INVEST, mais également de Bihartean et de l’ESTIA (Ecole supérieure des Technologies Industrielles Avancées), cette pépinière vise à aider les start-ups de l’industrie de la santé ayant moins de cinq années d’existence et en lien avec les problématiques actuelles du monde de la santé à se développer, aussi bien de leur offre ou leurs services. Les start-ups sélectionnées ont ainsi accès à un espace de travail incluant des bureaux, un accès aux unités de soins et professionnels de santé, et un accompagnement sur mesure.
De par les différentes entreprises implantées ainsi que les formations dédiées et la part non négligeable de cette industrie sur l’emploi au Pays Basque, notre région regorge de talents et compétences pour l’implantation d’une entreprise de la santé.
Afin de vous accompagner dans votre stratégie d’implantation, BASQUE INVEST peut vous aider et vous partager son expertise sur les synergies de l’industrie de la santé et les besoins spécifiques au Pays Basque dans cette filière.
